Сибирский рынок ступичных подшипников☛Запчасти для грузовиков ✎ |
Сибирский рынок ступичных подшипников в основных своих чертах уже сформировался. В мире не так уж много компаний, которые производят подобный товар. Гораздо больше так называемых фасовщиков. Именно они создают ощущение многообразия на рынке ступичных подшипников. Свою лепту в общую картину вносит и контрафактная продукция. В связи с этим мы решили провести собственное исследование розничного рынка ступичных подшипников и выделить некоторые его специфические черты. Сразу оговоримся, что мы не претендуем на то, чтобы досконально точно показать долю каждого бренда на сибирском рынке. Задача, которую поставил перед собой маркетинговый отдел журнала «Трансервис», — определить представленность того или иного бренда в торговых точках крупных сибирских городов.
В ходе исследования был проведен мониторинг около 140 торговых точек таких крупных городов как Омск, Новосибирск и Красноярск. Выборка, как и полагается в таких случаях, носила случайный характер. Единственное условие, которое мы старались соблюдать, — чтобы соотношение крупных и мелких магазинов, а также единичных точек и крупных торговых сетей оставалось примерно равным. Отметим сразу, что количество торговых точек в Новосибирске на треть превышает показатели по другим городам. Это связано с тем, что для Новосибирска мы сочли целесообразным привести данные не только по магазинам, но и по автомобильным рынкам, представленным в нашем городе авторынком «Столица».
Основным методом работы по Новосибирску стал личный мониторинг магазинов сотрудниками маркетингового отдела нашего журнала, дополненный телефонным опросом торговых точек. Для Омска и Красноярска основным методом работы стал телефонный опрос, дополненный информацией с официальных web-страниц торговых организаций, занимающихся реализацией ступичных подшипников для легкового автотранспорта.
Особенностью рынка ступичных подшипников является его сильная универсализация. Полноценных производителей подшипников (не упаковщиков) в мире не так уж и много, их продукция, как правило, закрывает все три больших составляющих нашего рынка: японскую, российскую и европейскую. Это касается и отечественных производителей, которые не собираются довольствоваться исключительно российской долей рынка и пытаются пробиться в иномарочный сектор. Так, завод VPZ предлагает ступичные подшипники не только для «Волг» и «Жигулей», но и для таких автомобилей как Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Ford Focus, Kia Spectra, Hyundai Accent. А подшипники зарубежных производителей, таких как SKF, вполне могут устанавливаться на «ГАЗы» и «ВАЗы». Поэтому на сей раз мы разделили рынок по принципу происхождения продукции: российские производители, японские компании и европейские (американские) бренды.
Российские производители
Несмотря на то, что в России не так уж мало предприятий, выпускающих ступичные подшипники, можно выделить всего двух основных игроков: Волжский подшипниковый завод (VPZ) и Самарский подшипниковый завод №4 (СПЗ-4). Именно их изделия наиболее часто предлагают продавцы. При этом не так уж просто сказать, кто из них стоит на первом месте. В Омске преимущество VPZ неоспоримо: эти подшипники занимают 54% розничного рынка, тогда как СПЗ-4 — только 32%. В Новосибирске ситуация обратная — у СПЗ-4 оказалось 46% и только 24% — VPZ. В Красноярске можно говорить о примерном равенстве при некотором преимуществе продукции VPZ: 43% рынка предпочитает ступичные подшипники VPZ, 36% магазинов держат на прилавках продукцию СПЗ-4.
Остальные отечественные производители не могут похвастаться такими же показателями, но тоже в Сибири представлены. В Омске на третьем месте оказались ступичные подшипники LADA (14%). В Красноярске неплохо представлены изделия Московского подшипникового завода (15%), а в Новосибирске — LGR (19%). Так же отмечены подшипники SS-20 и изделия Курского подшипникового завода.
«Японцы»
В японском сегменте такого изобилия, как в российском или европейском, нет. Там рынок поделили два крупнейших мировых производителя, не оставив остальным игрокам почти ничего. С другой стороны — их рынок более замкнут на себя, во всяком случае, продавцы как один уверяли нас в том, что японские ступичные подшипники можно ставить исключительно на японские автомобили.
В Новосибирске на первом месте по распространенности оказались оригинальные ступичные подшипники. Их цена полностью соответствует если не содержимому, то упаковке. В Новосибирске оригинальные изделия занимают 27% рыка. А вот в Омске и Красноярске «оригиналы» таких позиций не имеют. В Красноярске они оказались только на третьем месте (24%), а в Омске — даже на четвертом (11%).
Первыми в Омске стали ступичные подшипники Koyo, захватившие 35% рынка, а в Красноярске наиболее распространены изделия NSK, имеющие 27% розничного рынка.
В Новосибирске Koyo разделили с «оригиналами» почетное первое место, хотя их цена существенно ниже.
Вторые места выглядят следующим образом. В Омске вторыми по распространенности оказались изделия NSK (30%), в Новосибирске — тоже NSK (24%). В Красноярске, с небольшой разницей, на второй позиции находятся ступичные подшипники Koyo (26%). Впрочем, такой минимальный разрыв вполне вписывается в статистическую погрешность.
Третье место по Новосибирску — у изделий NTN и NACHI, которые были представлены в 14% магазинов. Схожие результаты демонстрируют Красноярск и Омск (15% и 16% соответственно).
Таким образом, можно констатировать преобладание в Сибири двух японских брендов — Koyo и NSK. Однако есть один нюанс. Дело в том, что «оригиналы», занявшие треть сектора в Новосибирске и немалую долю рынка в других городах, зачастую также являются продукцией таких фирм как NSK, Koyo или NTN, которые в основном и обеспечивают подшипниками конвейеры автопроизводителей.
Остальные бренды –ASHIKA, JAPANPARTS Nipparts и некоторые другие — закрывают оставшуюся часть рынка.
«Европейцы» и «американцы»
Американские и европейские производители на нашем рынке представлены несколько бледнее российских или японских коллег, однако и здесь есть из чего выбрать.
В Омске наиболее массовыми оказались ступичные подшипники HERZOG (32%).
Второе место осталось за подшипниками FAG (25%).
Третью строчку занимает известная шведская марка SKF (21%).
В Новосибирске ситуация несколько иная. У нас в лидерах оказались FAG, имеющие 25%, а второе место разделили изделия SKF, Kroner и американо-китайские NEWSUN (19%). Третье место осталось за продукцией Харьковского подшипникового завода (11% розницы). Конечно, харьковские изделия можно относить к европейскому сегменту лишь условно.
Наконец, по Красноярску результат получился таким: на первом месте — FAG (37%), на втором — SKF и FEBI (впрочем, последние — только упаковщики, хотя и неплохого качества) (по 27% соответственно), остальные бренды, такие как RUVILLE, OPTIMAL(тоже упаковщики), SNR и некоторые другие, занимают 9% рынка.
Если присмотреться к нарисованной картине внимательнее, можно увидеть, что чем далее на восток по Транссибу — тем меньше доля европейской продукции и тем больше японских изделий. Правда, в Новосибирске и Омске японские ступичные подшипники представлены примерно одинаково, разница вполне укладывается в возможную погрешность, но в Красноярске азиатские подшипники имеют уже очень серьезное преимущество.
Куда более определенная картина в секторе европейских ступичных подшипников. Если идти с Запада на Восток, то получается, что в Омске представлены 26 европейских брендов, в Новосибирске — уже только 11, а в Красноярске — всего 8. При этом если в Омске их предлагает достаточно солидное число магазинов (39 %), то уже в Новосибирске уже только 20% , а в Красноярске доля опрошенных магазинов, предлагающих европейские подшипники, снижается до 13%. Едва ли мы сильно ошибемся, если предположим, что эта зависимость напрямую определяется близостью к японскому автомобильному рынку: чем дальше на восток, тем выше доля японских автомобилей и меньше — европейских. Тем более что по другим типам запчастей, в целом, складывается аналогичная картина.
Более-менее стабильно выглядит сектор российских производителей. Внутри него соотношение различных брендов может колебаться, но в целом доля отечественных ступичных подшипников остается неизменной. В целом, по Омску российские изделия занимают 34% розничного рынка, по Красноярску — 38%. Для Новосибирска это число составит 39%, что вполне укладывается в общий тренд.
В ходе исследования был проведен мониторинг около 140 торговых точек таких крупных городов как Омск, Новосибирск и Красноярск. Выборка, как и полагается в таких случаях, носила случайный характер. Единственное условие, которое мы старались соблюдать, — чтобы соотношение крупных и мелких магазинов, а также единичных точек и крупных торговых сетей оставалось примерно равным. Отметим сразу, что количество торговых точек в Новосибирске на треть превышает показатели по другим городам. Это связано с тем, что для Новосибирска мы сочли целесообразным привести данные не только по магазинам, но и по автомобильным рынкам, представленным в нашем городе авторынком «Столица».
Основным методом работы по Новосибирску стал личный мониторинг магазинов сотрудниками маркетингового отдела нашего журнала, дополненный телефонным опросом торговых точек. Для Омска и Красноярска основным методом работы стал телефонный опрос, дополненный информацией с официальных web-страниц торговых организаций, занимающихся реализацией ступичных подшипников для легкового автотранспорта.
Особенностью рынка ступичных подшипников является его сильная универсализация. Полноценных производителей подшипников (не упаковщиков) в мире не так уж и много, их продукция, как правило, закрывает все три больших составляющих нашего рынка: японскую, российскую и европейскую. Это касается и отечественных производителей, которые не собираются довольствоваться исключительно российской долей рынка и пытаются пробиться в иномарочный сектор. Так, завод VPZ предлагает ступичные подшипники не только для «Волг» и «Жигулей», но и для таких автомобилей как Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Ford Focus, Kia Spectra, Hyundai Accent. А подшипники зарубежных производителей, таких как SKF, вполне могут устанавливаться на «ГАЗы» и «ВАЗы». Поэтому на сей раз мы разделили рынок по принципу происхождения продукции: российские производители, японские компании и европейские (американские) бренды.
Российские производители
Несмотря на то, что в России не так уж мало предприятий, выпускающих ступичные подшипники, можно выделить всего двух основных игроков: Волжский подшипниковый завод (VPZ) и Самарский подшипниковый завод №4 (СПЗ-4). Именно их изделия наиболее часто предлагают продавцы. При этом не так уж просто сказать, кто из них стоит на первом месте. В Омске преимущество VPZ неоспоримо: эти подшипники занимают 54% розничного рынка, тогда как СПЗ-4 — только 32%. В Новосибирске ситуация обратная — у СПЗ-4 оказалось 46% и только 24% — VPZ. В Красноярске можно говорить о примерном равенстве при некотором преимуществе продукции VPZ: 43% рынка предпочитает ступичные подшипники VPZ, 36% магазинов держат на прилавках продукцию СПЗ-4.
Остальные отечественные производители не могут похвастаться такими же показателями, но тоже в Сибири представлены. В Омске на третьем месте оказались ступичные подшипники LADA (14%). В Красноярске неплохо представлены изделия Московского подшипникового завода (15%), а в Новосибирске — LGR (19%). Так же отмечены подшипники SS-20 и изделия Курского подшипникового завода.
«Японцы»
В японском сегменте такого изобилия, как в российском или европейском, нет. Там рынок поделили два крупнейших мировых производителя, не оставив остальным игрокам почти ничего. С другой стороны — их рынок более замкнут на себя, во всяком случае, продавцы как один уверяли нас в том, что японские ступичные подшипники можно ставить исключительно на японские автомобили.
В Новосибирске на первом месте по распространенности оказались оригинальные ступичные подшипники. Их цена полностью соответствует если не содержимому, то упаковке. В Новосибирске оригинальные изделия занимают 27% рыка. А вот в Омске и Красноярске «оригиналы» таких позиций не имеют. В Красноярске они оказались только на третьем месте (24%), а в Омске — даже на четвертом (11%).
Первыми в Омске стали ступичные подшипники Koyo, захватившие 35% рынка, а в Красноярске наиболее распространены изделия NSK, имеющие 27% розничного рынка.
В Новосибирске Koyo разделили с «оригиналами» почетное первое место, хотя их цена существенно ниже.
Вторые места выглядят следующим образом. В Омске вторыми по распространенности оказались изделия NSK (30%), в Новосибирске — тоже NSK (24%). В Красноярске, с небольшой разницей, на второй позиции находятся ступичные подшипники Koyo (26%). Впрочем, такой минимальный разрыв вполне вписывается в статистическую погрешность.
Третье место по Новосибирску — у изделий NTN и NACHI, которые были представлены в 14% магазинов. Схожие результаты демонстрируют Красноярск и Омск (15% и 16% соответственно).
Таким образом, можно констатировать преобладание в Сибири двух японских брендов — Koyo и NSK. Однако есть один нюанс. Дело в том, что «оригиналы», занявшие треть сектора в Новосибирске и немалую долю рынка в других городах, зачастую также являются продукцией таких фирм как NSK, Koyo или NTN, которые в основном и обеспечивают подшипниками конвейеры автопроизводителей.
Остальные бренды –ASHIKA, JAPANPARTS Nipparts и некоторые другие — закрывают оставшуюся часть рынка.
«Европейцы» и «американцы»
Американские и европейские производители на нашем рынке представлены несколько бледнее российских или японских коллег, однако и здесь есть из чего выбрать.
В Омске наиболее массовыми оказались ступичные подшипники HERZOG (32%).
Второе место осталось за подшипниками FAG (25%).
Третью строчку занимает известная шведская марка SKF (21%).
В Новосибирске ситуация несколько иная. У нас в лидерах оказались FAG, имеющие 25%, а второе место разделили изделия SKF, Kroner и американо-китайские NEWSUN (19%). Третье место осталось за продукцией Харьковского подшипникового завода (11% розницы). Конечно, харьковские изделия можно относить к европейскому сегменту лишь условно.
Наконец, по Красноярску результат получился таким: на первом месте — FAG (37%), на втором — SKF и FEBI (впрочем, последние — только упаковщики, хотя и неплохого качества) (по 27% соответственно), остальные бренды, такие как RUVILLE, OPTIMAL(тоже упаковщики), SNR и некоторые другие, занимают 9% рынка.
Если присмотреться к нарисованной картине внимательнее, можно увидеть, что чем далее на восток по Транссибу — тем меньше доля европейской продукции и тем больше японских изделий. Правда, в Новосибирске и Омске японские ступичные подшипники представлены примерно одинаково, разница вполне укладывается в возможную погрешность, но в Красноярске азиатские подшипники имеют уже очень серьезное преимущество.
Куда более определенная картина в секторе европейских ступичных подшипников. Если идти с Запада на Восток, то получается, что в Омске представлены 26 европейских брендов, в Новосибирске — уже только 11, а в Красноярске — всего 8. При этом если в Омске их предлагает достаточно солидное число магазинов (39 %), то уже в Новосибирске уже только 20% , а в Красноярске доля опрошенных магазинов, предлагающих европейские подшипники, снижается до 13%. Едва ли мы сильно ошибемся, если предположим, что эта зависимость напрямую определяется близостью к японскому автомобильному рынку: чем дальше на восток, тем выше доля японских автомобилей и меньше — европейских. Тем более что по другим типам запчастей, в целом, складывается аналогичная картина.
Более-менее стабильно выглядит сектор российских производителей. Внутри него соотношение различных брендов может колебаться, но в целом доля отечественных ступичных подшипников остается неизменной. В целом, по Омску российские изделия занимают 34% розничного рынка, по Красноярску — 38%. Для Новосибирска это число составит 39%, что вполне укладывается в общий тренд.
Другие статьи по теме:
- Запчасти КАМАЗ - через Интернет- Стоит ли покупать запчасти КАМАЗ на рынке
- Покупка запчастей КАМАЗ у официальных дилеров
- Критерии выбора запчастей для КАМАЗа
- Детали и автозапчасти для автомобилей КАМАЗ
Добавить комментарий:
